Automation สำหรับทีม Sale (ระหว่าง Odoo CRM และ ServiceDesk)

Automation สำหรับทีม Sale (การทำงานร่วมกันระหว่าง Odoo CRM และ ServiceDesk)

Serv Computer ได้พัฒนาระบบ Automation ที่ผสานการทำงานของ Odoo CRM และ ServiceDesk เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของทีม Sale และลดภาระงานของฝ่าย Admin อย่างเห็นได้ชัด โดยระบบนี้ได้เริ่มใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน และพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นตอนการทำงานของระบบ Automation

ระบบ Automation นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานของทีม Sale ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบงานโครงการ ดังนี้:

1. การจัดการ Lead และ Project:



เมื่อทีม Sale ได้รับ Lead ลูกค้า หรือ Project ใหม่ ข้อมูลจะถูกบันทึกและจัดการภายใน Odoo CRM
ทีม Sale สามารถติดตามความคืบหน้าของ Lead และ Project ได้อย่างครบวงจรผ่านระบบ CRM

2. การจัดทำและเจรจาใบเสนอราคา:


จากข้อมูล Lead หรือ Project ทีม Sale สามารถจัดทำ ใบเสนอราคา ได้โดยตรงจาก Odoo CRM
ในกรณีที่ลูกค้ามีการ ต่อรองราคา กระบวนการเจรจาและแก้ไขใบเสนอราคาสามารถดำเนินการและบันทึกในระบบได้อย่างเป็นระเบียบ

3. กรณีได้รับ PO ระบบจะทำการ ออก Project Task หรือ Ticket บน ServiceDesk โดยอัตโนมัติ:



เมื่อลูกค้าทำการ เปิด PO (Purchase Order) ระบบ Odoo CRM จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินการในส่วนถัดไปโดยอัตโนมัติ และระบบ CRM บน Odoo จะทำการเปิดงาน (Project Task/Ticket) บน ServiceDesk โดยอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน PO ที่ได้รับ พร้อมกันนั้น ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือน ไปยังหน่วยงานหรือทีมที่รับผิดชอบใน Project นั้นๆ โดยอัตโนมัติทันที
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
 การนำระบบ Automation นี้มาใช้งาน ส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น

ลดภาระงานของ Admin: ฝ่าย Admin ไม่จำเป็นต้องทำการเปิดงานซ้ำบน ServiceDesk และส่งอีเมลแจ้งเตือนด้วยตนเองอีกต่อไป ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานานได้อย่างมหาศาล

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม Sale: ทีม Sale สามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับขั้นตอนการประสานงานภายในที่ยุ่งยาก

ลดความผิดพลาดจาก Human Error: การทำงานอัตโนมัติช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลหรือการดำเนินการด้วยมือ

การประสานงานที่รวดเร็วและราบรื่น: การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ทีมที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลและสามารถเริ่มดำเนินการในส่วนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ Project ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ระบบ Automation ที่ Serv Computer จำกัด ได้ทำการ Implement ขึ้นนี้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งลูกค้าและพนักงานภายในองค์กร และพร้อมให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน